Hugo är tolv år och älskar tomtenissar men blir retad av sina jämnåriga. Han bestämmer sig för att gå emot sina känslor och tvinga sig själv att bli stor. Men när familjen är på julsemester upptäcker han att det bor tomtar på hotellet. Tomteflickan Sne, som förlorat sina föräldrar, bor själv med sina syskon. Hon vill hem till tomtarnas land men kan inte få renarna att flyga. Frågan är, kommer Hugo att låta sig övertalas till ännu ett tomteäventyr…
Ljudspår