På ett cirkuståg föds den lilla elefanten Jumbo Jr. På grund av sina gigantiska öron får han öknamnet Dumbo och blir utskrattad av alla utom sin mor. Men Dumbos ende vän, musen Timothy, kommer på att de stora öronen kan användas som vingar.
Ljudspår
På ett cirkuståg föds den lilla elefanten Jumbo Jr. På grund av sina gigantiska öron får han öknamnet Dumbo och blir utskrattad av alla utom sin mor. Men Dumbos ende vän, musen Timothy, kommer på att de stora öronen kan användas som vingar.