I det första kapitlet av varulvstriologin följer vi en grupp varulvar som anländer till en by på jakt efter en flicka som återföds var 2000:e år. Hon är nyckeln till deras överlevnad och de måste fånga henne innan hon förvandlas för gott. Det de inte vet är att en annan av hennes art befinner sig i samma by, och om båda fångas kommer de att få en oerhörd makt som kan förslava hela mänskligheten.