Vi befinner oss i en nära framtid. Städerna är övervakade och enda sättet att ta sig in är via kontrollstationer. Det är omöjligt att resa om man inte har ett speciellt resetillstånd utfärdat av staten. William jobbar som utredare hos staten då han skickas till Shanghai för att utreda en härva med falska resetillstånd. Där träffar han Maria och blir förälskad trots att hon snart visar sig ligga bakom de förfalskade resetillstånden.