Seattle-journalisten Steve Roberts blir kontaktad av tre östeuropeér som berättar att hans gamle vän Dr. Venco är nära att göra ett sensationellt genombrott i kampen mot AIDS. De vill gärna att Roberts kommer och pressbevakar själva tillkännagivandet. Situationen vänds upp och ner när Roberts vid ankomst till vetenskapskonferensen som äger rum i Bulgarien...