Faiths värld vänds uppochner när hon får veta att hennes far är döende. När den mystiska Sissy Young flyttar in i byn blir de båda kvinnorna vänner. Sissy leder en hundraårig häxcirkel, vars hemliga ritual kan väcka liv i både döende och döda. För att rädda sin fars liv ingår Faith en pakt med cirkeln, i utbyte mot sitt förstfödda barn. Och innan hon hinner förstå vad som har hänt är hon gravid...