David är en smågangster i ett stort gäng som blir mördad när han försöker ta sig ur gänget för att gifta sig med sin flickvän. Hans äldre bror, Michael, sheriff i en liten stad nära Baltimore, lämnar in polisbrickan, skaffar sig ett gäng tatueringar och går med i broderns gäng. Han ser sin chans till hämnd under ett möte mellan knarksmugglare. Men det finns ett antal hinder: en nyfiken kvinnlig lokal gangster, en federal utredning och situationen med broderns gravida flickvän. Kan han slutföra sitt uppdrag?