En äventyrsfilm som utspelar sig högt uppe i de snöiga Alperna under andra världskriget. Sebastian är en föräldralös pojke som blir vän med en enorm och vild bergshund som får namnet Belle – även om byborna tror att hon är en best som har dödat deras får. Samtidigt anländer tyskarna i den fredliga lilla byn, och Belle och Sebastian skapar en stark vänskap. Baserad på romanen med samma namn av Cécile Aubry.