Drakarna har i det närmaste försvunnit från kungariket Bayala och älvornas magiska krafter försvagas. Älvprinsessorna Sera och Surah blir själaglada när de upptäcker att de har nyckeln till att rädda världen i sina händer: ett drakägg! Nu måste systrarna ta sig till drakbergen och de ger sig ut på en farofylld färd ut i det okända.