När unge hamnarbetaren Jude (Sturgess) lämnar Liverpool under sent 1960-tal för att leta efter sin okände far i USA dras han snabbt med i de förändringens vindar som håller på att forma om hela landet. Han blir kär i Lucy (Wood), en rik amerikansk tjej som går med i den växande antikrigsrörelsen i New Yorks Greenwich Village. Vietnamnkriget och Beatles musik bildar bakgrunden i denna rockmusikal.