Den sanna berättelsen om en ung, driven, nyexaminerad FBI-agent som skickas på sitt första uppdrag i en liten landsbygdsort i Kentucky. Han är där för att nysta i den lokala undre världen, men på vägen inleder han en relation med vad som ska komma att bli hans främsta informatör. Det är en relation som ska leda honom djupt ner i trubbel, till fel sida av lagen han själv är där för att upprätthålla…