Filmen handlar om en vacker och frånskild kvinna vid namn Kristin och hennes lilla dotter. Kristin är en begåvad kläddesigner. När de flyttar tillbaka till sin hemstad står plötsligt Kristin öga mot öga med Melissa, hennes värsta rival från high school. Musikens gåva tar dem tillbaka till en annan tid och plats där det finns utrymme för dem att finna sina sanna känslor.