Jacob, en mann som tror han er en ulv fanget i en menneskekropp, sendes av sin familie til en klinikk hvor han blir tvunget til å gjennomgå stadig mer ekstreme former for "helbredende" terapier i hendene på dyrepasseren. Jakobs eneste trøst er den gåtefulle villkatten han vandrer rundt med på sykehuset midt på natten. De to danner et usannsynlig vennskap som utvikler seg til en forelskelse.