Når unge Willow Ufgood finner et forlatt spedbarn, blir han plutselig kastet inn i et magisk og farefullt eventyr. En gammel profeti spår at det hellige barnet skal styrte riket til den onde dronningen Baymorda. Med en eneste sverdmann ved sin side, må Willow overvinne de mørke kreftene som truer med å knuse alle som står i veien for dronningen!