Andre verdenskrig herjer gjennom Europa, og Frankrike er okkupert av nazi-Tyskland. Faren til den unge gjeteren Jo er i krigen, mens Jo jobber sammen med enken Horcada for å smugle jødiske barn over grensen fra Sør-Frankrike til Spania. Da kan de forhindre at de blir sendt til tyskernes grufulle konsentrasjonsleire.