Bilal, en ung kurdisk flyktning ankommer Calais og forsøker å nå Storbritannia for å slutte seg til kjæresten. Etter å ha mislyktes finner han ut at den eneste måten å nå fram på, er å svømme over Den engelske kanal. Han får svømmeleksjoner av Simon, som nylig har skilt seg fra kona. For å forsøke å vinne henne tilbake tar han gutten under sine vinger, til tross for stadige trusler fra politiet, da bistand til illegale immigranter er ulovlig.