Etter å ha sett sin mor bli banket opp, blir Thomas plassert på et mottak for unge. Hvor lillebroren hans er vil ingen si, men Thomas har sverget på å finne ham. På mottaket møter han den seksuelt utagerende og hardtslående Marianne, og Terje - som leter etter sin mor. De tre delar en felles drøm, og sammen legger de yr på en reise på liv och død, hvor ingen havner der de hade planlagt.