Etter et besøk i Peking bestemmer Roy og Jessie seg for å reise videre til Moskva. Passasjerene på det noe dystre toget virker merkelige på en mystisk måte, og en medpassasjer forteller paret at toget ofte benyttes til narkotikasmugling. Rett etter avgang blir Roy og Jessie kjent med et annet par, Ian og Abby. Parenes veier krysser en kriminalinspektørs som leter etter en morder.