Ray Levoi er en dreven FBI-agent som blir kastet inn i en fremmed ny verden da han blir sendt inn for å løse et mord på et indianerreservat. Levoi er håndplukket fordi han er delvis av Sioux-avstamning og får en legendarisk senioragent som partner for å fange en radikal indiansk demonstrant. Men når han ankommer reservatet, møter Levoi den respektløse lokale sheriffen og stammens religiøse leder som kjenner hemmelighetene til Levois egne tapte tradisjoner. Og etter hvert som Levois bevissthet om indiansk kultur vokser, vokser også troen på at amerikanske myndigheter har innrammet en uskyldig mann. En overachiever av detektivhistorier og en personlig triumf for hjertet.