Unge Sarah (Jaime King) reiser til Singapore med sin mann og sønn for å delta i en begravelse. Rett etter ankomst begynner hennes sønn å oppføre seg merkelig, og Sarah blir snart overbevist om at hennes sønn er besatt av en ond ånd. Nå er det opp til Sarah å løse mysteriet om hun vil at sønnen skal overleve, men hvem er denne ånden? Og hva vil den med Sarahs sønn?