Plastikkirurgen Robert Ledgard har siden hustruen døde vært besatt av å forsøke å lage en ny type syntetisk hud som kan motstå høye temperaturer. Han bor i det store huset sitt sammen med sin husholderske og sin forsøkskanin - den vakre og mystiske Vera. En natt banker en ung man på døren, og dette blir starten på en skremmende rekke av hendelser hvor intet er hva det først virker som og alle har noe å skjule.