James Clayton blir kontaktet av talentjegeren Walter Burke fra CIA. Han slutter seg til andre rekrutter og blir utdannet på et senter som heter "The Farm". Mens Walter lærer James reglene i spillet, klatrer James stadig oppover i hierarkiet. Men akkurat når han begynner å stille spørsmål ved sin egen rolle, får han oppdrag med å eliminere en muldvarp som har kommet inn i organisasjonen.