Julie, Pete, og Linc er tre "brats" med kriminell fortid som får en siste sjanse av samfunnet til å gjøre opp for seg. De hyres som ungdomspoliti på "undercover-oppdrag" som skal fungere som en viktig forbindelse mellom politiet og de stadig mer dekadente i ungdomssubkulturene i Los Angeles. I stedet for å pågripe ravekids dras ungdomspolitiet inn i et klassisk narkovirvar med forgreininger langt opp i det korrupte politikorpset.