1929 i det fransk-koloniserte Indokina, er det en femten år gammel fransk jente fra en familie med økonomiske problemer som er på vei tilbake til internatskolen. Hun blir lagt merke til av en velstående kinesisk forretningsmann. Han tilbyr henne skyss inn til byen, og kontrasten er stor når hun går inn på baksetet på den store luksusbilen med privatsjåfør. Slik begynner forholdet deres, der alle møter nødvendigvis skjer i hemmelighet. Men er lidenskapen deres nok til å overvinne deres ulike rase- og klassetilhørighet?