Tidlig på 1950-tallet. For å slippe unna Stalins fryktede sikkerhetspoliti flykter Endel Nelis til en liten by i Estland. Her finner han kjærligheten hos den vakre Kadri og får jobb som lærer. På fritiden lærer han bort fektingens edle kunst og blir en farsfigur for barna. Mange av dem er foreldreløse på grunn av den russiske okkupasjonen. Men snart begynner rektoren å se nærmere på bakgrunnen til Endel, og samtidig som nettet snører seg sammen blir fektelaget invitert til en stor turnering i Leningrad. Nå står han overfor vanskelige valg.