Den aldrende flaggermusforskeren professor Abronsius og hans assistent Alfred reiser til en avsidesliggende landsby i Transilvania for å lete etter vampyrer. Alfred forelsker seg i vertshusholderens unge datter Sarah. Hun blir imidlertid overvåket av den mystiske grev Krolock, som bor i et mørkt og uhyggelig slott utenfor landsbyen...