Greta har flyttet langt ut på den engelske landsbygda. I et stort gammelt slott har hun fått jobb som barnepike for åtte år gamle Brahms. Hans gamle foreldre skal på sin første ferie på mange år og skal la sønnen være hjemme. Men Brahms er ikke som alle andre barn, han er en dukke. Når Greta bryter de strenge reglene som familien har satt for Brahms begynner en rekke uhyggelige ting å skje.