Borgerrettighetsaktivisten Ann Atwater står overfor den øverste Ku Klux Klan-lederen C.P. Ellis i en konflikt om integrasjon i de amerikanske sørstatene i 1971. Uventede vendinger og vennskap oppstår i dette virkelighetsbaserte dramaet med den Oscar-nominerte Taraji P Henson og Oscar-vinneren Sam Rockwell i hovedrollene.