Amy Marlowe har ikke en god kveld. På den stormfulle veien til jobb ble hun angrepet av en flaggermus. Men siden showet hennes "Ten Minutes to Midnight" alltid må på lufta, som det har gjort hver kveld i nesten 30 år, biter hun tenne sammen og drar til radiostasjonen uansett. Vel på plass kunngjør sjefen at hun vil bli erstattet av den mye yngre Sienna med umiddelbar virkning. Så kveldens sending blir hennes siste. Amy begynner å kjenne hvordan sinnet og noe annet vokser inni henne. Det blir en lang natts reise mot dag.