Dersom strålende framtidsutsikter hadde et navn, ville det ikke vært Teddy (Anthony Bayjon). Uten å ha gått ut ungdomskolen, holder han så vidt fast på jobben i en massasjesalong. Framtidsplanene er diffuse, og de andre ungdommene i den lille byen Pyreneene vil ikke la ham være i fred. Gleden er å hjelpe til hjemme, han bor sammen med sin funksjonshemmede tante og hennes mann, og å henge med kjæresten sin. Alt tøffer videre. Men så en dag i begynnelsen av nok en varm sommer, blir Teddy bitt av et merkelig dyr under en skogstur. Kort tid etterpå begynner han og hans statiske liv å gjennomgå dramatiske endringer for å si det mildt. Med mye humor, lavmælte effektive praktiske effekter, en forskrudd historie om kjærlighet og hevn, er Teddy noe for alle innbitte varulvfans!