I en idyllisk sauelandsby er livet problemfritt. Helt til en ulveflokk slår seg ned i nærheten. Ulveflokken er heller ikke uten problemer - det skal være valg, og kandidaten for å bli ny leder av flokken har blitt forvandlet til en sau. Det store spørsmålet er: Kan sau og ulv leve sammen i fred og vennskapelighet?