Året er 1857. Et godstog fra Arkansas og en gruppe mormoner fra Cedar City i Utah kolliderte tragisk og to mennesker ble umiddelbart forelsket. Jonathan Samuelsons hjerta ble øyeblikkelig grepet når han fikk øye på den vakre, unge kvinnen på vognen. Emily Hudson ble like betatt av den unge mormonen som har en god sjel og en magisk måte å håndtere hester på.