Den ensomme sverdbærende vandreren, som vi først møtte i filmen Livvakten, overhører tilfeldigvis en opphetet diskusjon mellom noen unge krigere. De er sinte over at korrupsjon og forræderi florerer mens deres leder er borte. De bestemmer seg for å slå tilbake, men vet ikke helt hvordan. Mannen, som behersker sverdets edle kunst bedre enn noen annen, bestemmer seg for å hjelpe dem. Akira Kurosawa blander komedie og action på mesterlig vis.