Rafi, en 37 år gammel ambisiøs yrkeskvinne fra Upper East Side i New York møter David, en 23 år gammel maler som nettopp er ferdig med college, og det er kjærlighet ved første. Når Rafi forteller til psykologen sin Lisa om sin nye kjærlighet, blir hun først oppmuntret til å fortsette og utforske forholdet. Helt til det viser seg at David er sønnen til Lisa.