Åtte måneder etter at en ukjent morder kappet hodet av en turist, ankommer den unge Jennifer Corvino til Sveits for å begynne på sin nye privatskole. Når Jennifer går i søvne blir hun vitne til et nytt drap og går seg vill i skogen. Hun havner hos en entomolog som finner ut at hun har en merkelig evne til å kommunisere med insekter. Kanskje Jennifers unike egenskaper kan hjelpe henne med å løse mordgåten... I hovedrollen er Jennifer Connelly - som senere ble Oscar-vinner - i en av sine første roller.