No Bears forteller to parallelle kjærlighetshistorier. I begge historiene plages de elskende av skjulte, men uunngåelige hindringer, overtroens kraft og maktens mekanismer. Til tross for år med husarrest, yrkesforbud og nå fengselsstraff, klarer den iranske mesterregissøren Jafar Panahi å forbløffe verden med sin strålende filmkunst.