William Lee er skadedyrbekjemper og narkoman. På dagtid utrydder han insekter, på kveldene bruker han de samme giftstoffene på seg selv, til sin store glede. Når han i hallusinatorisk paranoia dreper sin egen kone og blir omgitt av gigantiske insektoider, er det ikke lenger klart hva som er ekte, og hva som bare skjer i hodet hans.