Et lite amerikansk team filmer en lavbudsjetts skrekkfilm i Moskva. En kveld blir den stumme makeupartisten Billy tilfeldigvis låst inne i det gamle atelieret. Lyder fra en annen del av bygget gir håp om å få hjelp til å komme seg ut. Men i stedet snubler Billy over et hemmelig filmsett. Den når et crescendo av terror når en ung skuespillerinne blir myrdet på ekte. Som vitne blir Billy jaktet på av lokale gangstere, samt en internasjonal gjeng ledet av mannen kalt The Reaper.