Den deprimerte filmregissøren Thomas legger ut på en desperat reise i ørkenen. Der møter han løsgjengeren Jack, som bærer på en mørk hemmelighet. Jack følger etter Thomas tilbake til LA og prøve å forstyrre hans tilsynelatende perfekt tilværelse. Nå må Thomas konfrontere sine egne mangler for å kunne beskytte seg selv og familien sin.