Barmusikeren Johnny sliter hardt mens han venter på sitt store gjennombrudd. Lykken ser ut til å snu når han får holde en konsert på en ny og trendy klubb. Ikke aner han at klubben drives av den forhenværende, beryktede mafiabossen Mr Samantha, som nå holder en lav profil. I takt med at Johnnys popularitet øker oppdager han en merkelig forbindelse mellom de låtene han blir bedt om å spille og morgenavisenes krimreportasjer?