Et gripende drama om Tobi, som er en berømt koreograf og ballettinstruktør ved Juillard University. Da han går med på å bli intervjuet av en ung doktorgradstudent og dennes ektemann rundt New Yorks dansescene på 1960-tallet, begynner man å ane at paret har bakenforliggende motiv. Det virker som om Tobis ungdom har innhentet ham, og han må møte sin fortid som har ligget begravet i årtier.