Al Pacino i rollen som den tilårskomne låsesmeden A.J. Manglehorn som fortsatt skriver brev til en lenge tapt kjærlighet. Den sosialt lite smidige Manglehorn fomler rundt i fortiden, uttrykker seg uten å tenke gjennom ting og nekter å slippe folk innpå seg. En finstemt og noe surrealistisk film med Holly Hunter, Harmony Karoline og andre kjente navn på alderslisten.