Det er nyttårsaften og Nico, en naiv tjueåring, har bestemt seg for at det er på tide å bli kvitt jomfrudommen sin. Når klokka slår tolv innser han at han har mislykket og depper. Men en vakker og spennende middelaldrende kvinne inviterer ham til leiligheten sin. Endelig! Men det som ser ut til å bli en episk seksuell debut blir snart et mareritt når han oppdager at kvinnen har en mystisk okkult agenda med deres møte. Og som om det ikke var nok så banker kjæresten Spider plutselig på døra.