Thomas Dooley er en ukonvensjonell narkobetjent som må slå seg sammen med politihunden Jerry Lee, en topptrent schæferhund med et skarpt blikk for narkotikaavsløringer. Det merkelige partnerskapet deres blir ikke satt pris på av noen - men etter en rekke skyteepisoder, spaninger, slåsskamper og romantiske uhell utvikler de en motvillig respekt for hverandre.