9 år gamle Shula blir anklaget for hekseri og blir tvunget til å velge mellom å bli forvandlet til en geit eller å bli sendt til en hekseleier. Hun velger det siste. Walesisk-zambiske Rungano Nyonis ekstraordinære spillefilmdebut tar for seg både zambiske tradisjoner og vestlig eksotifisering med en god porsjon humor og brodd.