Hodja drømmer om noe mer enn å ta over skredderverkstedet til faren. Når han får et flygende teppe for å hente et ny teppe til teppeselgeren, flyr han avsted uten farens tillatelse. Snart lander Hodja i den spennende byen, og møter jenta Smaragd. Dessverre er hun også indirekte skyldig i at Hodja mister teppet. Det viser seg at teppet har landet hos sultanen, og Hodja og Smaragd bestemmer seg for å hente teppet selv om det innebærer mange farer.