Filmarbeidere i 1970-tallets Korea måtte navigere i et minefelt av myndighetskontroll og sensur. Den tidligere populære regissøren Kim har nettopp fullført en halvferdig thriller. Men i en drøm får han en idé som kan gjøre Geomijip til et mesterverk. Da sjefen for selskapet reiser bort for å fri til japanske investorer, ser Kim sin sjanse. Med fri tilgang til studioet setter han i gang. Men innspillingen blir raskt den mest kaotiske i Kims karriere. Besøk fra sensurmyndighetene. Skuespillere som ikke forstår hvor genialt det nye manuset er, og som heller vil konspirere mot hverandre enn å spille rollene sine. Vil Geomijip bli ferdig før alt driver Kim til vanvidd?