Norsk-amerikaneren Robert kommer etter mange år tilbake til hjembygden, der han får et nært og fortrolig forhold til den betydelig yngre Hildegunn. Hennes varme forhold til Robert vekker sterke reaksjoner blant bygdefolket, men selv merker hun ingenting av den destruktive spenningen som vokser fram i triangeldramaet mellom henne, Robert og hennes mann Tore.