12-år gamle Karl kommer fra en kristen fiskerfamilie i den lille havnebyen Hvide Sande på Jylland. Karl sin mor har fått en ny jobb og sammen flytter de til multikulturelle Nørrebro i København. I sin nye klasse blir Karl tatt under vingene av den tøffe Sawsan, som har tyrkisk bakgrunn. De er begge interessert i musikk og Sawsan drømmer om å delta i MGP jr konkurransen.