14 år gamle Johnny er en gatesmart narkolanger som tilbringer dagene i et gruppehjem for unge. En dag prøver han å ta lommeboken fra den vellykkede skuespilleren Anthony, men blir tatt. I stedet for å ta ut tiltale mot gutten, begynner Anthony å bruke Johnny som sin nye kilde til kokain. Siden Johnny ikke lenger kan komme tilbake til gruppa hjemme i helgene, blir Anthony hans nye beskytter ute i nattelivet. Det sterke båndet mellom dem skal bidra til å skape et bedre liv for begge, men selv om de har hverandre, kan ingen unnslippe narkotikahandelens grusomme verden, enten du er langer eller bruker.